Американският фонд DE Shaw преговаря за инвестиция от минимум 300 млн. паунда в британската дигитална банка Monzo, оценявайки компанията на над 7 млрд. паунда.
Параметрите на новата инвестиция
Преговорите: Американският инвестиционен гигант DE Shaw & Co води разговори за оглавяване на нов рунд за набиране на капитал в британската дигитална банка Monzo.
Очаква се сделката да осигури свежо финансиране между 300 млн. и 500 млн. паунда през следващите седмици и да оцени финтех компанията на около 7 млрд. паунда преди вливането на новите средства.
Инвеститорският профил: DE Shaw управлява активи за близо 125 млрд. долара и активно подкрепя водещи технологични компании с планове за скорошно излизане на борсата.
В портфолиото на фонда влиза и разработчикът на изкуствен интелект Anthropic, който подготвя борсов дебют в САЩ при очаквана оценка до 1,5 трилиона долара.
Акционерната структура: При успешно финализиране на сделката американският фонд ще се присъедини към настоящите мажоритарни инвеститори в Monzo, сред които са инвестиционното подразделение на Google и държавният инвестиционен фонд на Сингапур.
Алтернативите на пазара: Новият инвестиционен рунд идва след провала на преговорите за пълното придобиване на британската банка от листваната в Ню Йорк компания Nu Holdings при обсъждана цена между 8 млрд. и 10 млрд. паунда.
Миналата седмица вестник Financial Times съобщи и за паралелни сондажи за набиране на капитал при оценка от 7,5 млрд. паунда.
Пазарни позиции и финансови резултати
Растежът на Monzo: Малко повече от десетилетие след основаването си с участието на предприемача Том Бломфийлд, дигиталната банка вече се нарежда сред десетте най-големи банкови институции във Великобритания.
Ключови показатели за бизнеса:
Общата клиентска база достига 16 милиона души – 15 милиона индивидуални клиенти и 1 милион бизнес потребители.
Годишните приходи на компанията отчитат ръст от 39% до 1,7 млрд. паунда.
Коригираната печалба преди данъци се увеличава с 20% и достига 172,6 млн. паунда.
Пазарната оценка на банката отбелязва сериозен скок спрямо октомври 2024 г., когато при вторична продажба на акции тя възлизаше на 4,5 млрд. паунда.
Новите продукти: Наскоро финансовата институция представи на британския пазар и новата си кредитна карта Aura.
Продуктът позволява на потребителите автоматично да инвестират натрупания кешбек при всяко плащане в дългосрочни финансови инструменти.
Битката за борсовия дебют и промените в управлението
Лондон срещу Ню Йорк: Влизането на инвеститор като DE Shaw отново поставя на дневен ред очакваното първично публично предлагане (IPO) на Monzo през следващите две години.
Британските власти и ръководството на Лондонската фондова борса полагат сериозни усилия да убедят компанията да листва акциите си в Лондон. Силното присъствие на чуждестранни фондове сред акционерите обаче оставя отворена възможността за борсов дебют в САЩ.
Смяна на върха: Инвестиционните преговори протичат след вътрешни управленски промени в банката през тази година.
Дългогодишният председател на борда Гари Хофман се оттегли от поста след напрежение сред акционерите в края на миналата година около решението му да замени бившия главен изпълнителен директор Т. С. Анил.
Управлението на компанията вече се ръководи от Даяна Лейфийлд, бивш висш мениджър в Google и Standard Chartered. От Monzo и DE Shaw засега се въздържат от официален коментар по темата.
В дълбочина: Анализ на Новини Лондон
Голямата картина: Преговорите между DE Shaw и Monzo очертават ключов момент за целия европейски и британски финтех сектор. За милионите британски граждани и европейски резиденти в Обединеното кралство, които използват дигиталната банка за ежедневните си финанси, привличането на институционален капитал от такъв ранг гарантира стабилност и нови инвестиции в банкови продукти.
От макроикономическа гледна точка обаче казусът разкрива структурния проблем на британския и европейския капиталов пазар – най-успешните технологични компании в Европа продължават да разчитат на американски фондове за своето разрастване.
Дали Monzo ще избере Лондонската фондова борса или Уолстрийт за своя предстоящ борсов дебют, ще бъде определящ тест за способността на Ситито да задържа водещите си технологични шампиони след Брекзит.
(информация: Sky News | Изображение: Авторска снимка и колаж от реални снимки - редакционен архив на © Novini London)
